1. Прощание с морем (А. Колкер — К. Рыжов);
2. Полярная почта (И. Цветков — Н. Малышев);

3. А море — соленое (И. Цветков — Н. Пилецкий);
4. Неотправленное письмо (Г. Фиртич — М. Рябинин).

Эстр. оркестр п/у А. Владимирцова