1. Манжерок (О. Фельцман — Н. Олев);
2. Звездопад (А. Пахмутова — Н. Добронравов);
3. Мои цыплята (Г. Гусейнли — Т. Муталимов);
4. Звездная ночь (М. Живанович — Д. Иванович);
5. Прекрасные девушки (К. Кротиль — Н. Пикейзова);
6. Снова мальчишка (С Мирианашвили — русский текст Ю. Цейтлина);
7. Мелодия из оперетты «Моя прекрасная леди» (Ф. Лоу);

8. Разговор с ветром (С. Пожлаков — Н. Малышев);
9. У крыльца высокого (М. Блантер — М. Исаковский);
10. Кутаисо (Н. Дугашвили — русский текст И. Кашежевой);
11. Назло (А. Флярковский — Р. Рождественский);
12. Вальс из к/ф «Мост Ватерлоо» (шотландская нар. мелодия);
13. Возвращайся (алжирская нар. песня, русский текст Ю. Цейтлина);
14. Танцуй, милая (греческая нар. песня)