1. Туман над Таллином;

2. Счастливая колыбельная (В. Орлов)

Г. Гаранян (саксофон), Эстрадный оркестр Эстонского радио п/у Ю. Саульского (1), Клара Коттер (2), Инстр. квартет: Б.Рычков (ф-но), Г.Гаранян (саксофон), Э.Лээве (к-бас), Э.Клас (ударные).