Сторона 1.
01. Ты и море (Ариф Мирзоев - Рефик Зека, русский текст В.Константинова) Джаван Зейналы. Оркестр п/у Ю.Силантьева

Сторона 2.
01. Слово первое любви (Ариф Мирзоев - Борис Гайкович) Джаван Зейналы. Оркестр п/у Ю.Силантьева
02. Джамиля (испанская народная песня, перевод Ф.Гаджиева и В.Насиба) Рашид Бейбутов. Инструментальный ансамбль п/у Р.Бабаева. На азербайджанском языке.