1. Репортаж из цирка ведёт наш корреспондент Людмила Балакирева. (6:27)
2. Рассказ В. Белова "Даня". Инсценировка В. Толмачёвой. Режиссёр В. Щеглов. (6:28)
3. Г. Сапгир, И. Смирнитская. Сказка "Сверчок". Музыка В. А. Моцарта. Читает В. Ларионов. Режиссёр И. Мироненко. (6:27)
4. Жила-была песенка. Новогодние песенки для ребят. Новогодняя полечка (В. Голиков - В. Татаринов); Песня Снегурочки (В. Юдин); Песенка (В. Мороз - В. Степанов); На ёлочке зелёной… (С. Пшеничных); Новогодний хоровод (Р. Паулс - П. Синявский). (6:12)