1.И поэтому (Б. Терентьев — В. Харитонов) — В. Трошин;
2.Дожди — снега (Л. Лядова — В. Петров) — Л. Лядова;
3.Дымный чай (А. Дулов — И. Жданов) — Л. Барашков;
4.Морская трава (В. Берковский — Д. Сухарев) — ансамбль п/р С. Никитина;
5.Чудаки (В. Ветров — С. Коган) — В. Лыньковский;
6.Передай по цепочке (Р. Мануков — В. Харитонов) — О. Анофриев;

7.Мы вечно в пути (А. Двоскин — И. Светличный) — В. Мулерман;
8.Паруса Крузенштерна (В. Струненко — А. Городницкий) — ансамбль п/р С. Никитина;
9.Валдай (С. Стемпневский — Н. Олев) — С. Яковенко;
10.Я пешеход (В. Зубков — С. Коган) — Л. Барашков;
11.На плоту (Л. Лядова — В. Петров) — Л. Лядова;
12.Онега (В. Фридман — Н. Злотников) — Ю. Песковский