Отшельник и Роза (1—6)
Музыка Г. Гладкова.
Действующие лица и исполнители:
Рак-отшельник – Б. Левинсон;
Морская Роза – М. Бабанова;
Летучая Рыбка – Г. Новожилова;
Дельфин – М. Погоржельский;
Морской Конек, Дядя Краб, Моллюск – Е. Весник;
Ансамбль кинематографии, дирижер Д. Штильман, квартет «ВИО – 66»
Редактор Ю. Энтин
Режиссер Л. Веледницкая
Художник Н. Чернышева
Запись 1968 г.

Русачок (7—10)
Серая звёздочка (11—14)
Читает Клара Румянова.
Запись 1971 г.
Редактор И. Якушенко
Звукорежиссер М. Пахтер
Запись 1971 г.

Общее время звучания: 66.30
Ремастеринг: М. Смолин
Дизайн: Д. Трифонова
Координаторы проекта Н. Пшеничная, У. Банкетова