Дух в бутылке (1 – 4)
Инсценировка Г. Глуховой
Действующие лица и исполнители:
Сказочник – Ю. Пузырев
Отец – А. Михайлов
Сын – А. Борзунов
Мастер – А. Стариков
Дух – Р. Суховерко

Запись 1987 г.

стерео винил см. С50 25861 009

Живая вода (5 – 8)
Инсценировка Г. Глуховой
Действующие лица и исполнители:
Сказочник – Р. Суховерко
Старик – А. Семенов
Старший брат – П. Смидович
Средний брат, Карлик - А. Борзунов
Младший брат – Б. Захарова
Король – Г. Кочкожаров
Егерь – А. Голиков
Принцесса – Е. Райкина
Слуги – А. Стариков, И. Верник, Г. Кочкожаров

На обороте оформления компакта ошибочно указано - Старший брат – А. Борзунов. Это опечатка. Исправлено на основании первоисточника записи

Запись 1987 г.

Лесная избушка (9 – 12)
Инсценировка Г. Глуховой
Действующие лица и исполнители:
Сказочник – А. Борзунов
Дровосек – Ю. Пузырев
Старшая дочь – Б. Захарова
Старик, Королевич – П. Смидович
Жена – Л. Стриженова
Младшая дочь – Е. Райкина
Животные, слуги – вся группа актеров

Запись 1987 г.

стерео винил см. С50 25859 000

Удачная торговля (13 – 14)
Исполняет М. Державин

Запись 1973 г.

моно винил см. Д 00034827-8