1. На Земле — безжалостно маленькой — читает автор;
2. Знамя (О. Фельцман) — В. Гаврилов;
3. Над головой созвездия мигают — читает автор;
4. Огромное небо (О. Фельцман) — М. Бернес;
5. Частушка — читает автор;
6. Коррида в Лиме — читает автор;
7. Плюньте на изящный ореол — читает автор;
8. Письмо (А. Бабад­жанян) — Л. Иванова;

9. Синева (В. Гамалия) — Ю. Гуляев;
10. Признание кинодуб­лера — читает автор;
11. Сказка — читает автор;
12. Песня о старости (О. Фельцман) — Л. Утесов;
13. Аксельраты, аксельратки — читает автор;
14. Зря браслета­ми не бряцай — читает автор;
15. Сувениры — читает автор;
16. Воспоминание (А. Бабаджанян) — Э. Пьеха