1. Я сочинил когда-то песню — читает ав­тор;
2. Увертюра и песня выпускников из к/ф «Разные судьбы» (Н. Богослов­ский) — Г. Великанова и В. Трошин;
3. Жены — читает автор:
4. Песня о мечте (К. Молчанов) — К. Тенносаар;
5. Песенка молодых соседей (А. Островский) — Г. Ве­ликанова и В. Селиванов;
6. Да, есть лю­бовь — читает автор;
7. Мужской разговор (Н. Богословский) — М. Бернес;

8. Тебе — читает автор;
9. О дочери (А. Бабаев) — Е. Кибкало;
10. Красота — читает автор;
11. Песня Рощина из к/ф «Разные судьбы» (Н. Богословский) — М. Бернес;
12. Огней так много золотых (К. Молчанов) — Е. Семенкина и А. Фролова;
13. Я был на­столько молодым — читает автор;
14. Варна (А. Бабаев) — Е. Кибкало;
15. Московские улочки (Н. Богословский) — В. Трошин.