сторона 1
Грусть, вальс, муз. Н. Бакалейннкова
Эстр. оркестр Всесоюзного радио, дирижер Б. Карамышев
На серебряной стреле, муз. А. Островского, сл. Л. Куксо
И. Шмелев, инстр. септет п/у В. Семенова
Фокстрот для флейты, муз. Б. Карамышева
Г. Карась (флейта), эстр. оркестр Всесоюзного радио, дирижер Б. Карамышев

сторона 2
Полька, муз Б. Тихонова
Б. Тихонов (аккордеон), эстр оркестр Всесоюзного радио, дирижер Б. Карамышев
Три вальса, муз. А. Цфасмана, сл. Л. Давидович и В. Драгунского
К. Шульженко, Б. Мандрус (ф-но)
Марш из к/ф «Укротительница тигров», муз. М. Вайнберга
Эстр. оркестр Всесоюзного радио, дирижер Г. Столяров