1.Музыка/Сл. А. Кушнера;
2.Петровские пушки/Сл. А. Кушнера;
3.Булочная песенка/Сл. М. Бородицкой;
4.Письмо издалека /Сл. Ю. Кушака;
5.Под стук колес/Сл. Г. Кружкова;
6.Баллада о атамане Алене Арзамасской/Сл. Е. Нестеровой;
7.Сказка о кругленьких и длинненьких человечках/Сл. Р. Сеф;
8.Любимая песня/Сл. Р. Сеф;
9.Уступи, мне, скворец , Уголок/Сл. Н. Заболоцкого;
10.Грустно прощаемся с детскими снами/Сл. Ю. Левитанского;

11.Зимняя песенка/Сл. В. Друк;
12.Ночная сказка/Сл. Н. Апушкина;
13.Встреча/Сл. Ю. Кушака;
14.Водил цыган медведя/Сл. Д. Самойлова;
15.Шарманщик/Сл. Д. Самойлова;
16.Виолончель/Сл. О. Дриза;
17.Ночное приключение/Сл. Ю. Кушака;
18.Водяной/Сл. Я. Сипакова;
19.Колыбельная/Сл. Э. Холодного.

Инна Карлина - пение.
Владимир Новоженин - пение, гитара.