1—6. И.Адмони (р. 1906): Из вокального цикла «Кармен», слова А. Блока:
Как океан меняет цвет, Бушует снежная весна, Ты, как отзвук забытого гимна,
Из вокальной поэмы «Круг», слова А. Блока:
Та жизнь прошла,
Два романса на слова М. Рыльского:
Сквозь дождь пробился луч нежданный, Дождь отшумел;
7—11. Д. Шостакович. Из «Испанских песен» — Прощай, Гренада, Ронда, Черноокая, Звездочка, Первая встреча;
12—14. Люди спят, Островок, Серенада (С. Танеев) слова А. Фета;
15. Желтенькая птичка (М. Ипполитов-Иванов) слова Р. Тагора;
16, 17. Тихо вечер догорает (Колыбельная) сл. А. Фета, Дробится и плещет и брызжет волна (Н. Римский-Корсаков) слова А.К. Толстого;
18—20. В лесу, В пылу любви, Мой милый хорош (К. М. Вебер)

Партия ф-но — Ирина Головнева (1—6, 12—17), Евгений Лебедев (7—11), Раиса Перлин (18—20)