1. Русские наигрыши — ансамбль нар. инстр.;
2. Вниз по матушке по Волге — И. Петров;
3. Барыня — А. Беляев (баян), В. Беляевский (гусли), Г. Розов (ударные);
4. Утушка луговая — Л. Зыкина;
5. Коробейники — М. Рожков (балалайка) и Г. Миняев (ги­тара);
6. Калиновские частушки — В. Тархова и Н. Кремешный;
7. Куманек, побывай у меня — Гос. русский нар. орк. им. Н. Осипова;

8. Всю-то я вселенную про­ехал — Ю. Гуляев;
9. Я с комариком плясала — Б. Феоктистов (балалайка);
10. Летят утки. страдания — М. Мордасова;
11. Светит месяц — В. Тихов (звончатые гусли) и В. Кузнецов (баян);
12. Кто кого перепоет, частушки (Н. Поликарпов — П. Шекасюк) — хор русской песни Всесоюзного радио;
13. Березовская кадриль — Н. Сныгин (гармоника), А. Дармостук и В. Устьянцев (баяны);
14. Цыганская вен­герка — Н. Волшанинов, В. Туманский и Г. Орлов (гитары);
15. Хороша ты, Рос­сия (В. Левашов — В. Пухначев) — Гос. русский нар. хор им. Пятницкого