Сторона 1:
Полночный троллейбус - Булат Окуджава
Песенка об Арбате - Булат Окуджава
Песенка об открытой двери - Булат Окуджава
Песенка о ночной Москве - Булат Окуджава
Прощание с новогодней елкой (моно) - Булат Окуджава
Грузинская песня (моно) - Булат Окуджава
Я пишу исторический роман - Булат Окуджава
Пожелание друзьям - Булат Окуджава
Б. Окуджава, гитара

Песня о Земле (моно) - Владимир Высоцкий
Аисты (моно) - Владимир Высоцкий
Лирическая - Владимир Высоцкий

Сторона 2:
Песня певца у микрофона - Владимир Высоцкий
Кони привередливые - Владимир Высоцкий
В. Высоцкий, гитара. Инструментальный ансамбль

Казачья притча (Сон Степана Разина) - Жанна Бичевская
Черный ворон (Старинная русская солдатская песня) - Жанна Бичевская
Ж. Бичевская, гитара. В. Антоненко, скрипка

Какой большой ветер (муз. и стихи Н. Матвеевой) - Елена Камбурова (моно)
Ходят кони (муз. В. Дашкевича, стихи Ю. Кима) - Елена Камбурова
Инструментальный ансамбль

Маэстро (муз. Р. Паулса, стихи И. Резника) - Алла Пугачева
Оркестр

Звукорежиссер Н. Чибисова. Редактор С. Еремова