Сторона 1:
1. Вниз по реке (обр. Вильсона) — вокальный квартет «Золотые ворота»
Down By The Riverside (B. Jordan, L. Spiers) — Golden Gate Quartet © 1958
2. Южная ночь (муз. Л. Рене) — Тереза Бривер
When It's Sleepy Time Down South (L. Rene, O. Rene, C. Muse) — Teresa Brewer © 1959
3. Фокстрот — вокальный квартет «Золотые ворота»
When The Saints Go Marching In (traditional) — Golden Gate Quartet © 1957

Сторона 2:
4. Вернись (обр. Д. Грея) — оркестр п/у Д. Грея
Perfidia (A. Dominguez) — Jerry Gray And His Orchestra
5. Неизвестность (муз. Ф. Спрингера) — Фрэнк Синатра
How Little It Matters) How Little We Know (Ph. Springer – C. Leigh) — Frank Sinatra © 1956
6. Тихий дождь (муз. Ноулена) — Роджер Вильямс (фортепиано)
Cool Water (B. Nolan) — Roger Williams © 1958