Сторона 1
01. Вишня
Cherry (Makers)
02. Уп-Шуп
Oop Shoop (Josea)
03. Обнимаю тебя
Embraceable You (Gershwin)
04. Ты мне нужен сейчас
I Need You Now (Crane / Jacobs)
05. Прикосновение
The Touch (Wiener)
06. Ондатра
Muskrat Ramble (Gilbert / Ory)
07. Улыбка
Smile (Turner / Chaplin)
08. Меланхолическая рапсодия
Melancholy Rhapsody (Heindorf / Cahn)

Сторона 2
09. Истина
The Truth (James / Matlock)
10. Мое вдохновение
My Inspiration (Haggart / Lamare)
11. Ребята Джеймса
The James Boys (Matlock / Perciful)
12. Обними меня крепче
Squeeze me (Waller / Williams)
13. С песней в моем сердце
With A Song In My Heart (Rodgers / Hart)
14. Полюбить ли тебя?
Would I Love You (Russel / Spina)
15. Человек, которого люблю
The Man I Love (Gershwin)

Реставратор Т. Павлова. Редактор Г. Скороходов. Художник А. Григорьев
3аписи 1930 — 1950-х годов

Ташкентский завод
Зак. 590