1. Это было секретно. Воспоминания разведчицы А. И. Никитиной. (6:25)
2. Студенческие проблемы. (6:32)
3. Писатель Нина Берберова. Беседа с журналистом Феликсом Медведевым в её квартире в Принстоне в США. (5:51)
4. Лючано Паваротти. Две арии из опер Пуччини. ария Калафа "Без сна" из "Турандот" (в сопр. Лондонского филарм. орк. п/у Зубина Мета); ария Каварадосси "Таинственна гармония" из "Тоски" (при участии Итало Тайо и Национального филарм. орк., дир. Никола Решиньо) (5:51)
5. Пианист Антон Мордасов. Две Прелюдии С. Рахманинова (6:14)
6. Александр Городницкий. Стихотворение; У Геркулесовых столбов; Предательство (в дуэте с М. Кане) (6:30)
7. Группа "Роллинг Стоунз": Песни из альбома 1989 года "Стальные колёса". Страшно; Любовь слепа; Не снимай шляпу (Мик Джеггер-Кит Ричардс) (6:27)
8. Поет Халина (Бенедык) (Польша). Нам двадцать лет (А. Малишевский-Т. Кордеуш); Белые ночи (А. Малишевский-Я. Цыган) (6:29)
9. Эскадрон (О. Газманов) О. Газманов; Молодой человек (Д. Рубин-А. Иванов) А. Пугачева (6:24)
10. Поэт-пародист А. Иванов. Новые пародии и эпиграммы. (6:16)
11. Дискотека в стиле ретро. Записи 50-х годов. Любовный эликсир номер Дж. Либер-М. Столлер) анс. "Кловерз"; Последний танец мы танцуем вместе (Д. Помус-М. Шуман) анс. "Дрифтерз"; Чарли Браун (Дж. Либер-М. Столлер) анс. "Коустерз" (6:24)
12. Группа "Комбинация". Байка (В. Окороков-А. Твардовский); Рашн гёрлз (В. Окороков-А. Шишинин) (6:26)