1. Столкновение / Bumpin’ (Montgomery)
2. Сорви / Tear It Down (Montgomery)
3. Тихая мелодия / A Quiet Thing (Ebb - Kander)
4. С душой / Con Alma (Gillespie)

5. Тема любви из к/ф «Кулик» (Тень твоей улыбки) / Love Theme From “The Sandpiper” (The Shadow of Your Smile) (Webster - Mandel)
6. Моя / Mi Cosa (Montgomery)
7. Тот дождливый день / Here’s That Rainy Day (Burke - van Heusen)
8. Устаревший / Musty (Sebesky)

Аранжировщик и дирижер Дон Себески
Гитара - Уэс Монтгомери
Бас - Боб Крэншо
Ударные - Хелсио Милито или Грейди Тейт
Бонго и конга - Кандидо Камеро
Фортепиано - Роджер Кэллоуэй
Альты - Гарольд Колетта, Дэвид Шварц
Скрипки - Арнольд Эйдус, Льюис Или, Пол Гершман, Луис Хейбер, Джулиус Хелд,
Гарри Лукофски, Джозеф Малиньяджи, Джин Орлов, Сол Шапиро
Виолончели - Джордж Риччи, Чарльз Маккрэкен
Арфа - Маргарет Росс

Изготовлено по лицензии фирмы Polydor International GmbH, Гамбург