01. Одна из этих вещей (К. Портер)
02. Разочарованный (Б. Хильярд)
03. Сказки Венского леса (обработка Г. Ломбардо)
04. Орхидеи в лунном свете (В. Юманс)
05. Встреча (Э. Спиар)
06. Громкий смех (Г. Ломбардо)
07. Для меня ты хороша (С. Секунда)
08. Шанхайская девушка (Г. Уоррен)
09. Рождение блюза (Р. Хендерсон)
10. Юмореска (обработка Ф. Крейцера)
11. Огненный поцелуй (Вилольдо)
12. Чудесно (К. Портер)
13. Голубое танго (Л. Андерсон)
14. Деликадо (В. Азеведо)
15. Лебединая река (С. Фостер)
16. Как в старое доброе время (Г. Ломбардо)

Архивные записи.