01. Cамба L.A. (Ч. Кориа) (2:17)
02. Перед Тем, Как Расстаться (С. Жилин) (5:00)
03. Поворот Судьбы (Т. Бреклейн, Дж. Бил) (10:21)
04. После Дождя (С. Жилин) (4:47)
05. Рио Фанк (Ли Ритенур) (5:56)
06. Медленное Энергичное Движение (Б. Кобэм) (4:55)
07. Сделай Так (Б. Кобэм) (4:39)
08. Когда Ты Уйдешь… (С. Жилин) (7:03)

Total Time: 44:58

Состав:
Сергей Жилин - клавишные
Дмитрий Косинский - бас
Леонид Гусев - ударные
Иван Разумовский - гитара

Приглашенный исполнитель:
Александр Глазов - перкуссия (№№ 1, 2, 4-6)