Сказка северо-американских индейцев.
Инсценировка О. Герасимова.
Музыка Ю. Чичкова, текст песни М. Либина.

Действующие лица и исполнители:
От автора - В. Петров;
Дикобраз, 1-й охотник - А. Пермяков;
Синица, 1-й медвежонок - А. Горюнова;
Енот, 2-й охотник - В.Шиловский;
Олень - Ю. Ильяшевский;
Медведь - М. Зимин;
Медведица - Г. Буканова;
Мальчик - Е. Королёва;
2-й медвежонок - Н. Герасимова.

Режиссёр О. Герасимов.
Инструментальный ансамбль п/у К. Кримца.
Конверт АЗГ (ГОСТ 68)