1. Без женщин
2. Джимми-пират
3. Маленькие актрисы
4. Аравийская песня
5. Над розовым морем
6. Наши встречи
7. Песенка о жене
8. Темнеет дорога
9. Доченьки
10. Алёнушка
11. В степи молдаванской
12. То, что я должен сказать
13. В синем и далёком океане
14. Лиловый негр
15. Марлен
16. Рафинированная женщина
17. Жёлтый ангел
18. Мадам, уже падают листья
19. Танго 'Магнолия'

Партия фортепиано - М.Брохес (1-4,7,8,11,13,15)
Партия фортепиано - Г.Ротт (16,17)
Записи из концертных залов 1920-1950 гг.

Выпуск 1994 г.