1. На сопках Маньчжурии (И. Шатров)
2. Дунайские волны (И. Ивановичи)
3. Берёзка (Е. Дрейзин)
4. Лесная сказка (Б. Беккер)
5. Воспоминание (А. Джойс)
6. Орхидея (В. Андреев)
7. Амурские волны (М. Кюсс)
8. Ожидание (Г. Китлер)
9. Над волнами (Х. Росас)
10. Оборванные струны (П. Гапон)
11. Грёзы (Эбан)
12. Голубая ночь (В. Агапкин)
13. Судьба (А. Байнис)
14. Сирены (Э. Вальдтейфель)
15. Осенний сон (А. Джойс)

Отдельный показательный оркестр Министерства Обороны СССР, дирижёры: Н. Назаров (1-7, 9-13), Н. Сергеев (8)
Образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД СССР, дирижёр В. Макаров (14, 15)

Записи 1969 (1-6), 1965 (7-9), 1972 (10-13), 1988 (14, 15) гг.

Звукорежиссеры: Давид Гакли (1-6), Игорь Вепринцев (7-9), Петр Кондрашин (10-13), Рафаил Рагимов (14, 15)
Редактор Елена Ким