01
01. Я имею в виду вас (Т. Монк) — анс. п/у И. Бриля
02. Мечта (Мерсер) — анс. «Ретро»
03. Волна (А. К. Жобим) — трио А. Кузнецова
04. Дезафинадо (А. К. Жобим) — на англ. яз.
05. Блюз для Вуди (В. Шоу)
02
06. Свободное падение (Г. Мачарашвили)
07. Ленивая река (X. Кармайкл)
08. Прекрасная работа, если ты ее получишь! (А. и Д. Гершвин) — на англ. яз.
09. Жимолость (Т. Уоллер)
10. Лайм хаус блюз (Фарбер, обр. Ю. Маркина)
11. Нет у меня ничего, кроме блюза! (Д. Эллингтон) — на англ. яз.

Анс. И. Бриля (1), анс. «Ретро» (2); Э. Макарян (ф-но, вокал), Г. Лауринавичюс (ударные), И. Галениекс (контрабас) (4); анс. солистов п/р Т. Курашвили (5); анс. «Театрон» п/р Г. Гачечиладзе (6); анс. «Москворечье» п/р А. Банных (7); Л. Долина (вокал) в сопровождении ансамбля (8); джаз-ансамбль Д. Голощекина (9); анс. солистов п/р В. Коновальцева; Г. Филатова (вокал) (10); Т. Оганесян (вокал) в сопровождении ансамбля И. Бриля (11)