01. Вступление и «Гимн солнцу» (С. Намин — В. Харитонов)
02. После дождя (О. Фельцман — М. Рябинин)
03. Где живет ветер (С. Намин — С. Паруэр, перевод С. Намина)
04. Ты только слушай (А. Слизунов — С. Намин)
05. В первый раз (С. Намин — О. Писаржевская, А. Монастырев)
06. Все перемелется (А. Двоскин — В. Татаринов)
07. Богатырская сила (А. Пахмутова — Н. Добронравов)
08. Скажи мне «да» (С. Намин — В. Харитонов)
09. Посвящение «Битлз» (С. Намин — А. Слизунов)
10. Утро — вечер (С. Намин — В. Харитонов) *
11. О любви я не скажу… (А. Двоскин — В. Малков)
12. Музыкант (А. Слизунов — О. Писаржевская, А. Монастырев)

* ошибка: текст Ю.Левитанского