01. Наша дискотека (В. Раинчик — М. Танич)
02. Люблю тебя (И. Якушенко — В. Харитонов)
03. Зарянка (В. Иванов — С. Давидович)
04. Любишь — не любишь (В. Добрынин — И. Кохановский)
05. Цветные сны (В. Шаинский — М. Танич)
06. Чур-чура (В. Раинчик — В. Некляев)
07. Белый парус (Е. Глебов — Б, Окуджава)
08. Снежный человек (В. Раинчик — В. Некляев)
09. Заклинание (И. Лученок — Е. Евтушенко)
10. Малиновки заслыша голосок (Э. Ханок — А. Поперечный)
11. Белая береза (В. Семенов — Л. Федин)
12. Немое кино (В. Раинчик — В. Орлов)
13. Чудо из чудес (В. Семенов — Я. Гальперин)

винил стерео С60 14331-2 (на 3 песни меньше)