Сторона 1
Черный кот (Ю. Саульский — М.Танич)
Тамара Миансарова
Я работаю волшебником (Э. Колмановский — Л. Ошанин)
Марк Бернес

Сторона 2
Милая (цыганский вальс, обр. С. Гердаль)
Николай Сличенко
Вальс о вальсе (Э. Колмановский — Е. Евтушенко)
Клавдия Шульженко