Сторона 1:
Темная ночь. Из кинофильма "Два бойца" (Н. Богословский - В. Агатов)

Сторона 2:
Приходят рассветы (М. Магомаев - Р. Рождественский)
За того парня (М. Фрадкин - Р. Рождественский)

Эстрадный оркестр под управлением Л. Мерабова