Турбины ТУ
Хамар-Дабан
Следы
Базука
Спокойно, товарищ, спокойно..."
Ты у меня одна..."
Да обойдут тебя лавины... (А. Якушева, Ю. Визбор)
Трасса Хорог-Ош
Хала-бала
Полярное кольцо
Велосипед
Поминки
"Я бы новую жизнь..."
Белый пароходик
Улетаем
Деревня Новлянки
Невеселый разговор
"В Аркашкиной квартире..."
Женщина
Семейный диалог
"Давайте прощаться, друзья..."

Юрий ВИЗБОР - пение, гитара.
Музыка и слова Ю. Визбора.
Запись 24 декабря 1980 года, Москва.