СТОРОНА 1
Пятый год — 2.15
Петербургский романс—1.51
(музыка и слова Ю. Григорьева)
Голубые лошади — 1.25
Белая песня — 3.10
(музыка и слова Ю. Борисова)
Февральский романс
(музыка и слова Ф. Фихмана)— 1.50
Цветы — 1.50
Орел — 2.30
(В. Агафонов — Н. Гумилев)
Замело тебя снегом, Россия — 2.16
(авторы музыки и слов неизвестны)
Новогодняя песня — 2.12
(музыка и слова Ю. Борисова)

СТОРОНА 2
Быстро, быстро донельзя... — 3.25
(музыка и слова М. Анчарова)
Юнкера — 2.55
(А. Вертинский — Н. Шульгин)
Перед боем — 3.07
Воспоминания — 2.22
(музыка и слова Ю. Борисова)
Баллада о короле — 3.10
(В. Агафонов — Ю. Борисов)
Шарманщик — 3.07
(А. Вертинский — Н. Шульгин)

ВАЛЕРИЙ АГАФОНОВ, пение в собственном сопровождении на гитаре

Составитель М. Крыжановский
Реставрация Г. Любимова. Звукорежиссер М. Крыжановский
Редактор В. Заветный
Художник Г. Кузов. Фото С. Иванова

Ленинградская студия грамзаписи
Записи 1981—1984 гг.