1. Запахи леса
2. К чистой воде
3. Красная ночь
Группа "Сезон дождей":
Максим Пшеничный – музыка, гитара Бас, голос клавишные (Yamaha DX100, Korg M1)
Алексей Петров – барабаны, Wood box, glockenspiel, колокольчики, Треугольник
В записи принимали участие:
Алексей Зубарев – флейта (1), гитара-слайд (2), гитара-пиццикато (3 часть 1), поддерживающая гитара (1, 2, 3 часть 2)
Максим Кузнецов (гр. "Присутствие") – свободная гитара (3 часть 2)
Ринальда – голос (3 часть 1)
Записано в 1992 году в студии "Литуанус" (г. Вильнюс)