01. Bad Russians (С.Лемох)
02. В Багдаде все спокойно (С.Лемох)
03. Бомбей буги (С.Лемох)
04. Caribian Girl (С.Лемох)
05. Сан–Франциско (С.Лемох)
06. Филиппинская колдунья (С.Лемох)
07. Робин Гуд (С.Лемох)
08. День рождения в Монте-Карло (С.Лемох)
09. Парень из Африки (С.Лемох)
Солист, аранжировщик – Сергей Лемох.
Данс-машина КАР-МЭН: Евгений Марченко, Руслан Таркинский, Марио Франсиско Диас
запись 1991