Сторона 1
ЛУННАЯ ДОРОЖКА (Ю. Антонов—С. Алиханов, Ю. Антонов) — 5.02
НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ «ПРОЩАЙ» (Ю. Антонов — М. Рябинин) — 4.27
ПОПРАВЛЯЙСЯ, ВЫЗДОРАВЛИВАЙ СКОРЕЙ (Ю. Антонов — С. Алиханов) — 4.20

Сторона 2
СТРАНА ЧУДЕС (Ю. Антонов — М. Рвбинин) — 4.10
ЕСЛИ... (Ю. Антонов — О. Виленкин) — 6.10 *
ПЕРЕУЛОЧКИ АРБАТА (Ю. Антонов — О. Виленкин) — 4.11

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА:
Ю. Антонов, вокал, клавишные
Д. Головицкий, электрогитара, акустическая гитара
А. Бойчук, альт-саксофон
А. Кифияк, электрогитара, акустическая гитара
А. Клименков, сэмплер, ударные
ВОКАЛЬНАЯ ГРУППА: О. Шабина, Е. Рурман, М. Синявина, И. Столетова
Аранжировки Ю. Антонова

* Вместо обозначенной песни на пластинке звучит песня "Завтра" на слова И. Кохановского.[/I]