1.Блудный сын (Б. Слуцкий)
2.Вечеринка (А. Межиров)
3.Песенка про художественную стрижку (Дм. Сухарев)
4.Владимир (А. Межиров)
5.Человеку живется горько (Ю. Левитанский)
6.Скоро будем дома (Дм. Сухарев)
7.Королева Анна (Д. Самойлов)

8.Посвящение уходящему (Б. Чичибабин)
9.Дорога-разлука (Н. Рубцов)
10.Позднее наследство (А. Тарковский)
11.Два поэта (О. Дмитриев)
12.Не поговорили (Ю. Левитанский)
13.Гость (Н. Рубцов)
14.Черная ночь (Н. Рубцов)
15.Монолог Иуды (М. Квливидзе, перевод Е. Евтушенко)

Музыка Вадима Мищука.
Вадим и Валерий Мищуки, пение, гитара.
Сергей Буданов, фортепиано (2), виолончель (1, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14), губная гармошка (6).
Виталий Степанов, гитара (5, 7, 8).
Запись 1990 г.