Для чего земля кругла (Н. Апушкина);
Встреча (Ю. Косачевский);
Грустная песенка о слоненке (В, Левин);
Басня (Н, Гильен, перевод П. Грушко);
Веселые чижи, Бульдог и таксик (Д. Хармс);
Зеленая история (английская нар. песня, перевод В. Левина);
Глупая лошадь, Сундук (В. Левин);
Цирк (А. Зеленый);
Детский рисунок (Б. Окуджава);
Три охотника (французская нар. песня);
Мушкетерская песня, Пишу стихи на дочкиной тетрадке (Л. Григорьян);
Кораблик (А. Галич, из поэмы «Кадиш»);
Звери и рыбы, птицы и люди... (Н. Путинцев);
Выезд (Д. Самойлов);
Песенка для детей Антильских островов (Н. Гильен, перевод О. Савича);
Баллада о древнем городе Танаисе (К. Ковалев);
Четыре времени года (А. Сильвестр, перевод Н. Стрижевской);
Танцевальная веранда (Э. Холодный).

Инна Карлина (пение), Владимир Новоженин (пение, гитара)