1. Скачка городовых
2. Надежды на будущее
3. Видение Нюшки
4. Первое донесение в столицу
ПРИБЫТИЕ НОВОГО ГРАДОПРАВИТЕЛЯ
5. Вести о прибытии
6. Приезд
7. Обход глуповцев
8. Недоумение обывателей
СТРАННОЕ ПРАВЛЕНИЕ БРУДАСТОГО
9. Опять же городовые
10. Байбаков бахвалится
11. Застукали Ваську
12. Васькино покаянное признание
13. Второе донесение в столицу
14. Бунт Иранды
15. Бунт Амалии
16. Третье донесение в столицу
17. Увертюра
В СТОЛИЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ
18. Явление царя
19. Винтергальтер встречает царя
20. Около головы Двоекурова
21. Около головы Михоладзе
22. Около головы Брудастого
23. Около головы Бородавкина
СНОВА В ГОРОДЕ ГЛУПОВЕ
24. Кошмарная неизвестность
25. Явление Угрюм-Бурчеева
26. Явление Дю-Шарьо
27. Явление Реки
Алексей Птицын, вокал,
а также Катя Бочарова, Юлия Корсакова (в № 14, 15) и Ольга Зарубина (в № 27)
группа п/у Владимира Осинского
Аранжировка В.Осинского и И.Зубкова
Звукорежиссер В.Глазнов. Редактор Е.Платонов
Запись 1988, 1989 гг.