1. Калдония / Caldonia (Moore)
 2. Лас Чиапанекас / Las Chiapanecas (arr. by Herman)
 3. Гудок в пять часов / Five O'Clock Whistle (Myrow/Irwin/Cannon)
 4. Яблоневый мед / Apple Honey (Herman)
 5. Голубой вечер / Blue Evening (Jenkins/Bishop)
 6. Индейское буги-вуги / Indian Boogie-Woogie (Herman)
 7. Золотая свадьба / Golden Wedding (Marie)
 8. Напевая под дождем / Singin' In The Rain (Brown/Freed)
 9. Дом / Home (Clarkson/Steeden)
10. В маленьком испанском городке / In A Little Spanish Town (Lewis/Young/Wayne)
11. Прости меня, крошка / Pardon Me Pretty Baby (Rose/Klages/Meskill)
12. Звездная пыль / Stardust (Carmichael)
13. Жди известие / Do Nothin' Till You Hear From Me (Russell/Ellington)
14. Бал дровосеков / Woodchopper's Ball (Herman/Bishop)

Записи 1930-1950 гг.

1989 Зак. 10. Тираж 18200