Сторона 1
Эпитафия, фрагмент композиции (А.Отряскин) — 8.17
ГРУППА «ДЖУНГЛИ»
Андрей Отряскин, гитара
Михаил Смирнов, бас-гитара
Иван «Ян» Феденко, ударные

РИО (М.Пшеничный) — 4.18
ГРУППА «СЕЗОН ДОЖДЕЙ»
Максим Пшеничный, гитара, клавишные, вокал
Алексей Зубарев, бас-гитара
Алексей Петров, ударные

Мухи жужжат (А.Савленков — В.Петкун) — 4.54
ГРУППА «ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ»
Вячеслав Петкун, вокал
Алексей «Левой» Савленков, гитара
Сергей Голубев, бас-гитара
Сергей Ячменёв, саксофон
Андрей Вепров, ударные

Манера поведения (Е.Юранова) — 2.50
ГРУППА «КОЛИБРИ»
Наталья «Уличная» Пивоварова, вокал
Елена Юранова, вокал
Мина Волкова, вокал
Марина Шароватова, вокал
Ольга Фещенко, вокал

Сторона2
Слепой дождь (В.Новиков) — 5.51
ГРУППА «КОРПУС 2»
Вадим Новиков, вокал, бас-гитара
Константин Ермаков, гитара
Валерий Кобушко, гитара
Сергей Ячменёв, саксофон
Евгений Бахмет, кларнет
Александр Коваленко, ударные

Samba Hopkins (MK «НОМ» — Д.Тихонов, А.Кагадеев) — 4.04
Музыкальный Коллектив «НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МОЛОДЁЖИ»
Александр Ливер, клавишные, вокал
Хафизула Сагитдулов, вокал
Хафизула Сагитдулов-второй, бас-гитара, бэк-вокал
Иван Турист, вокал
Готлиб Ульрих Тузеаст, ударные

Голова — как мозоль (Н.Гусев) — 4.34
ГРУППА «АВИА»
Николай Гусев, вокал, клавишные
Алексей Рахов, гитара, вокал
Александр Кондрашкин, ударные
Евгений Жданов, саксофон
Евгений Скоблов, труба
Валерий Кутейников, тромбон

Осколки (Л.Фёдоров — О.Гаркуша) — 4.17
ГРУППА «АУКЦЫОН»
Леонид Федоров, вокал, гитара
Олег Гаркуша, вокал
Владимир Весёлкин, вокал
Дмитрий Матковский, гитара
Виктор Бондарик, бас-гитара
Дмитрий Озерский, клавишные
Николай Рубанов, саксофон
Павел Литвинов, перкуссия
Борис Шавейников, ударные

Звукорежиссер (зал) В. Шапиро
Звукорежиссер сведения и реставрации Ю. Морозов при участии А. Ляпунова
Редактор А. Бурлака
Художественное оформление О. Котельникова