1.Сыграй мне что-нибудь (Б. Окуджава)
2.Двое в пути (Б. Окуджава),
3.Вертись, вертись, веретено, вокальный цикл (Б. Окуджава)
4.Старый романс (Б. Окуджава)
5.Наш театрик (Н. Галкина)
6.Шуберт Франц (Д. Самойлов);
7.Я - маленький (Д. Самойлов);
8.Помню (Д. Самойлов);
9.Где-то (Е. Аксельрод)

10.О том, о сем (Ю. Мориц);
11.Прощальная колыбельная (Н. Рубцов);
12.В минуты музыки (Н. Рубцов);
13.Кто твой предмет? (Г. Кружков)
14.Горбатый человечек (из старо-немецкой поэзии, перевод Л. Гинзбурга);
15.Беззаботный день (Е. Аксельрод):
16.Всего-то, чтоб была свеча (Б. Ахмадулина);
17.Тихо музыка играла (Ю. Мориц).

Павел Бабаков (5, 12), Игорь Егиков (ф-но), Ансамбль «Мелодия» п/р Бориса Фрумкина, Струнная группа п/у Константина Кримца.