Сторона 1
БАЛ В НЕГРИТЯНСКОМ КВАРТАЛЕ — 5.55
Darktown Strutters' Ball (Sh. Brooks)
ПУСТЬ ЭТО ПРОДЛИТСЯ ВЕЧНО —4.15
It's Been A Long, Long Time (J. Styne — S. Cahn)
Я ОЩУЩАЮ РИТМ — 10.10
I Got Rhythm (G. Gershwin)

Сторона 2
ИНДОСТАН — 7.20
Hindustan (О. Wallace — H. Weeks)
МЕМФИС БЛЮЗ —7.20
Memphis Blues (W. C. Handy)
ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ — 4.27
Star Dust (H. Carmichael)

Олег Кувайцев, саксофон
Александр Усыскин, кларнет
Владимир Воронин, труба
Анатолий Чимирис, тромбон
Константин Дюбенко, фортепиано
Борис Ершов, банджо
Юрий Мирошниченко, контрабас
Александр Скрыпник, ударные, вокал (2)

Звукорежиссер В. Динов
Редактор И. Рябова
Художник В. Симаков
Фото В. Барановского