Сторона 1

1. Как Львенок и Черепаха пели песню, сказка - 8.44
Музыка Г. Гладкова
От автора - Р. Плятт,
Львенок, Черепаха - О. Анофриев.
инстр. ансамбль п/у Б. Демченко.
Режиссер И. Ковалевская.

2. Лунная свирель, сказка - 11.10
музыка Е. Подгайца
Исп. Детский хор "Весна".
инстр. ансамбль п/у А. Пономарева.

Сторона 2

3. В порту, песенная сюита - 19.16
Музыка М. Минкова, при участии О. Анофриева
Исп. О. Анофриев и В. Толкунова.
ансамбль «Мелодия п/у Г. Гараняна.