1. Ах ты, Волга-река (В. Соловьев-Седой-А. Софронов);
2, 3. Зачем я вас ноченькой узнала, Пельсины-лимоны (нар. песни);
4. Жалоба влюбленного цыгана (музыка нар.- Ап. Григорьев);
5. А у нас-то все дождь, дождь (нар. песня);
6. Снова слышу голос твой (Ф. Соколов - А. Фет);
7, 8. Две цыганские нар. песни (из радиопостановки «Макар Чудра»);
9, 10. Фрагменты спектаклей - Трактирщица (К. Гольдони), Тигран (Ф. Готьян);
11. Скучно, матушка (нар. песня);
12. За чудный сон (музыка нар.- Ап. Григорьев);
13. Василий Андреев, фрагменты радиопостановки.

В собственном сопровождении на гитаре;
И. Ром-Лебедев и В. Поляков - гитары (7, 8).