Сторона 1
Увертюра (И. Дунаевский) — 1.55
(ТФ — 1933 г.)
Сердце (И. Дунаевский — В. Лебедев-Кумач) — 3.25
(ТФ — 1933 г.)
Гавайская румба (обр. Л. Дидерихса)— 2.40
(67 — 1934 г.)
Ночью (обр. Л. Дидерихса) — 2.45
(7343 — 1938 г.)
Снежок (Е. Жарковский — Б. Турганов) — 2.37
(7329 — 1938 г.)
Люби меня (обр. Л. Дидерихса) — 2.58
(7342 — 1938 г.)
Моряки (К. Вильбоа — Н. Языков) — 2.07
(7359 — 1938 г.)
Палач и шут (Я. Йежек — К. Восковец и П. Верих, перевод А. Безыменского) — 2.45
(5542— 1937 г.)

Сторона 2
Посмотри, посмотри (Е. Жарковский — В. Винников) — 3.05
(9150 — 1939 г.)
Весенняя (Н. Чемберджи — Е. Долматовский) — 2.55
(ЭЗ 312— 1938 г.)
Утро и вечер (М. Блантер — В. Лебедев-Кумач) — 3.00
(ПР— 1939 г.)
Тайна (В. Сидоров — А. Д'Актиль) — 2.45
(ЭЗ 397 — 1939 г.)
Пароход (обр. Н. Минха — А. Д'Актиль) —3.10
(ТФ — 1939 г.)
Два друга (С. Германов — В. Гусев) — 3.22
(ТФ — 1939 г.)
Раскинулось море широко (А. Гурилев — Г. Зубарев) — 4.00
(ТФ — 1939 г.)

Поют Леонид Утесов (2, 7, 8, 11—15), Эдит Утесова (5, 9—11).
Записи 1930-х гг.

Индексы, стоящие перед номерами, означают:
«ЭЗ» — экспериментальные записи, сделанные в Московском доме звукозаписи;
«ТФ» — тонфильм; «ПР» — пробная пластинка.
Без индекса даются номера матриц, которые выпускались Грампласттрестом начиная с декабря 1933 года.

Реставратор Т. Павлова. Редактор Г. Скороходов. Художник Б. Дударев
Пятая пластинка из серии «Антология советского джаза»

Цифровое издание MEL CO 0759