1. Долины Урала (Г. Зайнашева); 2. Соловей (Я. Кулмый); 3. Родная земля (М. Карим); 4-6. Из оперы «Салават Юлаев»- Речитатив и ария Салавата (I д.), Куплеты Салавата (1 д.), Ария Салавата (4 д.); 7. Лети, мой гнедой (Н. Идельбай); 8. Родимый мой Урал (С. Юлаев); 9. Мечта (М. Карим); 10, 11. Ария Вадима, Куплеты Абдулхака из оперы «Волны Агидели»; 12. Песня строителей (А. Игебаев); 13. Ляля (Н. Наджми); 14. Ария Аксасана из оперы «Послы Урала».
Рустам Маликов (1-7), Венер Мустафин (8-14); Геннадий Деркач, Владимир Бакулин (скрипки), Владимир Кнаус (альт), Евгений Шмидт (виолончель), Радик Хабибулин (ф-но)