1. Теке Калыш, 2. Келте калыш (нар. песни); 3. Красавица Каракалпакии (3. Лепесов - К. Рахманов); 4. Твой облик (X. Турдыкулов Т. Джумамуратов); 5. Жаман шыганак (нар. песня); 6. Месяцы, годы (С. Палванов -К. Рахманов); 7. Когда я пою (Дж. Шамуратов, А. Халимов - С. Ходжаниязов); 8. Мажнун тал (Ш. Пахратдинов - У. Каримуллаев); 10. Ищу тебя (С. Палванов - К. Рахманов); 11. Моя весна (X. Турдыкулов - Т. Матмуратов); 12. На просторах земли (Н. Мухамеддинов - Г. Сеитназаров).
Гулхаташа Айымбетова (9, 12), Тамара Дошумова (1), Маряш Исмаилова (10), Базаргул Каримова (5), Роза Кутекеева (2, 3), Сулыухан Мамбетова (11), Азиза Пиязова (6, 7), Утебай Темирханов (4, 8), ансамбль нар. инстр. п/у Урунбая Мамешева (1 -11), орк. нар. инстр. Дирижер Н. Мухамеддинов (12)