1. Гей, iйду я на Говерлу (Н. Дремлюга - В. Капустяк); 2. Конi воронi (Г. Верета - П. Воронько); 3. Ах ты, ноченька (русская нар. песня); 4. Поема (3. Фибих - И. Немирович); 5. Вiночок украiнських нар. пiсень; 6. Балада про опришка (Г. Верета - Л. Забашта); Нар. песни: 7. Стоiть гора високая (сл. Л. Глебова), 8. Ти казала- прийди, прийди, 9. Вечiр на дворi, 10. Iхав козак за Дунай. Обработки А. Бобыря (9), Н. Гвоздя (3, 7, 8, 10).
Солисты: Евгений Береза (9, 10), Иван Коломиец (3), Виктор Мокренко (6, 7), Александр Юхименко (1)