1. Придет и к вам любовь (М. Фрадкин - Р. Рождественский)
2. Слово (памяти С.Есенина) (Р.Паулс - Я.Петерс, перевод О.Петерсон)
3. Утраченная любовь (А.Мажуков - Н.Шумаков)
4. Люблю, когда звенит гитара (А.Бабаев - А.Смирнов)
5. Ненаглядная сторона (Д.Тухманов - И.Шаферан)

6. Листья желтые (Р.Паулс - Я.Петерс, перевод И.Шаферана)
7. Cher ami (Р.Паулс - И.Зиедонис, перевод Н.Шумакова)
8. Лыжня (Г.Подэльский - Е.Шевелева)
9. Мой родны кут (И.Лученок - Я.Колас) - на белорусском языке
10. Сентябрьская мелодия (А.Флярковский - А.Дидуров)

ЭСО ЦТ и ВР (1), анс. «Мелодия» (2-5, 7-9), инстр. анс. п/р В.Берзиня (6)