1-5. Ночные облака, кантата на стихи А. Блока (Г. Свиридов): 1. Ночные облака. 2. У берега зеленого. 3. Часовая стрелка близится к полночи. 4. Любовь (отрывок из Гейне). 5. Балаганчик (сценка).
6. Семь хоров, соч. 31 (С. Рахманинов).

Мальчик – Е.Оболенская, Девочка – Ю.Алисова (5)
Инстр. анс. Большого симф. оркестра ЦТ и ВР (5). А.Сац (5)
Н.Герасимова, сопрано (6).