1. Марш; 2. Расскажи мне, мама, сказку (А. Крюков); 3. Заколдованные часы; 4. Веселые сверчки (С. Коган); 5. Пантомима; 6. Еж (Е. Стюарт); 7. Посвящение; 8. Необыкновенный футбол (И. Резникова); 9. Юмореска; 10. Веселый хоровод; 11. Лебедь (П. Каганова); 12. Кукольное рондо; 13. Гостеприимный крот (И. Пивоварова); 14. Экспромт; 15. Песня злодеев (Г. Гоппе); 16. Бульдог; 17. Песенка капитана Врунгеля (И. Резникова); 18. Веселый марш.

Ю. Корнаков - ф-но (1-3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18), М. Кириллова - ф-но (9, 18); поют Е. Дриацкая (2), В. Матусов (17), детский вокальный ансамбль «Песенка» (11, 13, 15), детская хоровая капелла (4, 6, 8)